Царь Салтан, остановившись в скромной деревенской избе, был покорён добрым нравом и простотой местной девушки по имени Аннушка. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик. Сёстры Аннушки вместе с мачехой неожиданно тоже оказались при дворе — словно сама судьба им улыбнулась. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
В отсутствие царя злые родственницы подменили донесение, оклеветав молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это письмо также было перехвачено и заменено другим приказом. В итоге Аннушку с сыном засмолили в бочку и пустили в открытое море, обрекая на верную смерть.
