Нижний Новгород, девяностые. Два парня, Серега и Саймон, крутятся на подхвате у местного авторитета Сергея Михайловича. Обычно задания простые — привезти, отвезти, кого-то предупредить. Но в этот раз шеф дал задачу посерьезнее: найти и доставить химика, который разбирается в изготовлении одного белого порошка. С этим у ребят вышла накладка — специалиста они не привезли.
Сергей Михайлович мог бы разозлиться, но дал шанс исправить оплошность. Новое поручение казалось несложным: зайти в указанную контору, обменять чемодан, полный денег, на другой чемодан — с товаром. Казалось бы, что может пойти не так?
Однако на выходе из конторы их уже ждали. Трое — Корон, Бала и Баклажан — работали на других. Их нанял один сотрудник в форме, который решил подставить Михалыча. План был простой: забрать оба чемодана, оставив Серегу с Саймоном ни с чем. Ситуация резко перестала быть простой.